Компанія ат» автодом ” планує вийти на ринок боргових цінних паперів з дебютним випуском рублевих облігацій. Книга збору заявок інвесторів попередньо призначена на 24 грудня поточного року. Обсяг розміщення складе 5 млрд рублів. Термін обігу випуску – 3 роки.
Автодом-автомобільний холдинг, що спеціалізується на продажах і сервісному обслуговуванні автомобілів класів преміум і люкс. На сьогоднішній день в портфелі компанії 8 брендів: bmw, bmw motorrad, mini, lamborghini, mercedes-benz, porsche, audi, і ktm. Саме автодом став першим офіційним дилером bmw в росії, а в 2002 році – першим офіційним дилером mini.
Компанія входить в рейтинг raex топ – 600 найбільших компаній росії і топ-10 автодилерів росії за обсягами виручки за підсумками 2020 року. У жовтні 2021 року forbes russia включив автодом в топ-10 найдинамічніших компаній за підсумками 2020 року.
Виручка компанії формується за рахунок продажу нових автомобілів і автомобілів з пробігом, сервісного обслуговування, trade-in, реалізації запчастин і аксесуарів, страхових і фінансових продуктів. В результаті значного поліпшення власних фінансових результатів та ефекту синергії від придбання нових дилерських центрів виручка компанії за 1 півріччя 2021 року досягла 42,4 млрд. Руб., що приблизно відповідає виручці за весь 2020 рік, а ebitda ltm станом на середину 2021 року склала 7,38 млрд. Руб. За даними консолідованої звітності за стандартами мсфз, на 30.06.2021 активи компанії становили 37,5 млрд руб., капітал – 9,6 млрд руб.
У жовтні 2021 року «експерт ра» підвищив кредитний рейтинг ат «автодім» до рівня гиввв+, прогноз стабільний. Підвищення рейтингу обумовлено триваючим трендом істотного збільшення фінансових результатів ат» автодом ” на тлі органічного зростання, в тому числі завдяки зберігається обмеженій пропозиції на ринку нових автомобілів, як без урахування нових дочірніх компаній, так і за рахунок успішної інтеграції недавно придбаних нових дилерських центрів. Це в свою чергу призвело до значного поліпшення показників боргового навантаження, які будуть зберігатися в середньостроковій перспективі.
” наша компанія постійно розвивається, ми збільшуємо масштаби бізнесу і вдосконалюємо архітектуру існуючих бізнес-процесів. Зараз ми робимо великі ставки на цифровізацію бізнесу і запуск власної e-commerce платформи з продажу автомобілів. Наша концепція ots “one touch service”, що знаходиться в стадії реалізації, вже дає позитивні результати і дозволить нам незабаром стати одним з перших цифрових дилерів в росії. Залучення публічного фінансування дозволить нам також розширити обсяги складських запасів нових автомобілів і інвестувати в більш активний розвиток напрямку автомобілів з пробігом. Крім того, в 2022 ми плануємо підвищити кредитний рейтинг до рівня дпа – і, звичайно, в перспективі найближчих декількох років в стратегії автобудинку – вихід на ipo», – поділився планами андрій ольховський, генеральний директор компанії автодом.
